用户管理操作指引 

机构间私募产品报价与服务系统(以下简称“报价系统”)用户分为主用户和操作用户两大类。

主用户负责参与人信息维护、操作用户管理、角色权限设置、产品/资金账户开设等功能的操作,主用户本身不直接参与交易业务。

操作用户由主用户或上级操作用户创建,并根据主用户或上级操作用户分配权限开展相关业务操作。

参与人在报价系统注册成为参与人后即同时完成主用户注册。主用户使用人可登录报价系统,进入“信息管理”-“操作用户管理”栏目创建多个操作用户,并对各个操作用户进行权限分配、信息查询、密码修改等操作。每个操作用户均可拥有单独的登录账号及密码。操作用户管理主要功能如下,详细信息请参考附件:《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》。

一、新增操作用户

参与人可通过“新增操作用户”功能创建新的操作用户。

二、操作用户管理

参与人可通过“操作用户管理”功能对已创建的操作用户进行管理。

三、用户角色管理

参与人可以通过“用户角色管理”查询参与人可以分配的权限,并根据业务需要创建自定义用户角色。

四、用户情况展示

参与人可以通过“用户情况展示”栏目查看参与人的用户情况和层级关系。

五、用户操作记录

参与人主用户可以通过“用户操作记录”栏目查询参与人所有用户进行机构信息维护、操作用户管理等操作的相关情况。

 详细操作流程,请参见附件:《机构间私募产品报价与服务系统用户管理操作指引》。如有问题请联系:010-83897800/7801。

 
附件1下载: 报价系统用户管理操作指引